A rede de varejo farmacêutico Pague Menos levantou 746,9 milhões de reais em uma oferta inicial de ações (IPO), precificada a R$ 8,50 por papel, nesta segunda-feira (31). O valor foi considerado bem abaixo da faixa indicativa no prospecto preliminar da operação.

Segundo informações da Reuters, a oferta consiste apenas de um lote primário de ações, o que significa que todo o montante captado será destinado para o caixa da empresa.

De acordo com a reportagem, o documento divulgado no mês passado apontava que a faixa estimativa de preço era entre R$ 10,22 e R$ 12,54 por papel. Logo após a oferta, o capital social da companhia vai passar para R$ 1,1 bilhão, distribuído em 430.600.043 ações.

Ainda segundo a publicação, a estreia das negociações na Bolsa de Valores (B3), estava prevista para esta quarta-feira (2), sob o código PGMN3. O grupo, apoiado pela General Atlantic, vai destinar os recursos para financiar seu crescimento.

Por fim, os coordenadores da transação serão o Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP, Santander e BB Investimentos.